2024年1月，我國國民經(jīng)濟運行平穩(wěn)，主要港口企業(yè)煤炭、原油、鐵礦石、集裝箱、糧食等重點貨物吞吐量均實現(xiàn)增長。
一、煤炭市場
市場需求方面，1月，冷空氣影響強度明顯減弱，月末雖有寒潮來襲，但持續(xù)時間較短，全國大部分區(qū)域氣溫總體偏暖。加之春節(jié)假期臨近，下游部分工廠陸續(xù)放假，工業(yè)用電負荷量持續(xù)回落。1月沿海八省日耗均值239萬噸，庫存3185萬噸，存煤可用天數(shù)維持在14天以上。煤炭價格方面，電廠日耗走低，煤炭整體需求未見好轉(zhuǎn)，終端以消耗庫存為主。同時，產(chǎn)地煤礦生產(chǎn)節(jié)奏放緩，市場觀望情緒濃厚，北方港口作業(yè)量均出現(xiàn)不同程度下降，日均調(diào)入117萬噸，調(diào)出128萬噸。供需雙弱下煤價延續(xù)弱勢震蕩。運價走勢方面，煤價弱勢運行，市場觀望情延續(xù)，下游電廠需求不振，加之長協(xié)煤和進口煤穩(wěn)定補充下，新增需求釋放有限，下游采購拉運積極性不佳。運輸市場受外貿(mào)市場轉(zhuǎn)暖影響，內(nèi)外貿(mào)兼營船有所外流，但氣象條件轉(zhuǎn)好，沿海船舶周轉(zhuǎn)率明顯提升，船多貨少局面持續(xù)加劇，船東信心不足，貨主壓價較低，詢盤交投氛圍清淡，沿海煤炭運價快速下行。1月26日，上海航運交易所發(fā)布的煤炭貨種運價指數(shù)報收976.75點，比上月末下跌17.3%，月平均值為1023.55點，環(huán)比下跌11.8%。
有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至1月19日， 55個港口樣本動力煤庫存5757.6萬噸，月環(huán)比減少230.7萬噸，同比增加585.6萬噸，其中環(huán)渤海港口庫存2399.2萬噸，月環(huán)比減少527.6萬噸，同比減少130.9萬噸。2023年12月以來港口市場出貨情況一般，下游采購拉升有限，市場成交偏低。2024年元旦前后下游補庫需求增多，北方港口消庫進程繼續(xù)加快，但受發(fā)運成本倒掛影響，北方區(qū)域部分港口調(diào)度受之影響，調(diào)入量明顯減少，港口拉運基本為終端長協(xié)為主，庫存呈持續(xù)下降趨勢。
1月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計完成煤炭吞吐量12152.95萬噸，同比增長13.2%，其中累計完成外貿(mào)煤炭吞吐量1514.01萬噸，同比增長25.0%。1月，河北港口集團、天津港集團、國能黃驊港務(wù)、青島港集團、日照港集團、連云港港口控股集團等北方主要煤炭下水港口企業(yè)累計完成煤炭吞吐量6138.81萬噸，同比增長7.37%。
二、原油市場
國際原油價格方面，2024年1月份，國際原油價格整體呈現(xiàn)震蕩上行的走勢，月度均價環(huán)比上漲。月內(nèi)前期，沙特下調(diào)原油售價在一定程度上抵消了地緣局勢升溫對油價的提振作用。此外，中東地區(qū)地緣政治的不確定性對油價仍起到支撐作用，伊拉克、黎巴嫩、伊朗和紅海地區(qū)頻發(fā)襲擊事件。月內(nèi)后期，國際油價震蕩上漲，極端天氣導(dǎo)致美國、俄羅斯原油供應(yīng)減少。此外，全球經(jīng)濟、能源需求前景好轉(zhuǎn)，中國人民銀行宣布將從2月起實施降準(zhǔn)和定向降息政策，加之美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)表現(xiàn)強勁，對油價起到了有力的支撐作用。1月，WTI均價為73.76美元/桶，環(huán)比上漲1.64美元/桶；布倫特月均價為79.03美元/桶，環(huán)比上漲1.70美元/桶。
1月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計完成原油吞吐量3944.37萬噸，同比增長5.3%，其中累計完成外貿(mào)原油吞吐量3239.61萬噸，同比增長8.7%。1月，大連港集團、天津港集團、煙臺港集團、青島港集團、日照港集團、寧波舟山港股份、湛江港集團等主要原油接卸港口企業(yè)累計完成原油吞吐量3522.88萬噸，同比增長3.48%。
三、鐵礦石市場
1月，多地冬季環(huán)保限產(chǎn)，加之春節(jié)前夕鋼廠停產(chǎn)檢修計劃陸續(xù)增多，高爐開工率下降，鐵水產(chǎn)量減少。同時，礦石終端需求延續(xù)弱勢，廠庫、社庫相繼上漲，鋼廠延續(xù)虧損狀態(tài)，復(fù)產(chǎn)動能不足，沿海礦石運價大幅回落。1月26日，上海航運交易所發(fā)布的金屬礦石貨種運價指數(shù)報收1012.51點，比上月末下跌8.6%，月平均值為1035.08點，環(huán)比下跌3.7%。
據(jù)有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至1月30日，中國45港進口鐵礦石庫存總量12943.36萬噸，環(huán)比上周一增加276萬噸，47港庫存總量13478.36萬噸，環(huán)比增加221萬噸。周期內(nèi)鐵礦石卸貨入庫量增多，港口進口礦庫存延續(xù)累庫局勢，同時隨著到港量下滑，壓港逐步轉(zhuǎn)化為庫存，致使港口在港船數(shù)減量明顯。具體區(qū)域來看，本期庫存增幅主要集中在北方地區(qū)，尤其華北區(qū)域港庫增幅最為明顯，同時區(qū)域內(nèi)壓港現(xiàn)象得到緩解；華東和東北兩區(qū)域港庫增幅相對較少。另外，本期華南和沿江兩區(qū)域港口庫存環(huán)比均有不同程度的下降。
1月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計完成鐵礦石吞吐量14863.91萬噸，同比增長3.2%，其中累計完成外貿(mào)鐵礦石吞吐量10243.11萬噸，同比增長4.0%。1月，大連港集團、營口港務(wù)集團、河北港口集團、天津港集團、煙臺港集團、青島港集團、日照港集團、連云港港口控股集團、寧波舟山港股份、福州港務(wù)集團、湛江港集團、北部灣港股份等主要進口鐵礦石接卸港口企業(yè)累計完成鐵礦石吞吐量11808.90萬噸，同比增長3.92%。
四、集裝箱市場
據(jù)上海航運交易所的資料，2024年1月，地緣風(fēng)險成為當(dāng)前出口集裝箱運輸市場面臨的主要考驗。上半月，紅海地區(qū)的緊張局勢繼續(xù)發(fā)酵，帶動亞歐航線市場運價上漲。下半月，雖然紅海地區(qū)的緊張局勢持續(xù)，但市場已經(jīng)趨于平穩(wěn)。2024年1月，上海航運交易所發(fā)布的中國出口集裝箱綜合運價指數(shù)平均值為1191.91點，較上月平均上漲36.2%；反映即期市場的上海出口集裝箱綜合指數(shù)平均值為2130.34點，較上月平均上漲73.2%。
1月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計完成集裝箱吞吐量2488.47萬TEU，同比增長17.0%，繼續(xù)保持增長態(tài)勢，其中累計完成外貿(mào)集裝箱吞吐量1247.61萬TEU，同比增長16.3%。1月，大連港集團、天津港集團、青島港集團、連云港港口控股集團、上港集團、寧波舟山港股份、廈門港務(wù)控股集團、廣州港集團、深圳市港口企業(yè)、北部灣港股份、海南港航等11家沿海集裝箱樞紐港港口企業(yè)累計完成集裝箱吞吐量2063.14萬TEU, 同比增長17.07%。
五、糧食市場
2024年1月，國際糧油市場供應(yīng)充足，價格普遍下行。小麥?zhǔn)袌觯捎诎⒏、俄羅斯和澳大利亞小麥產(chǎn)量前景改善，加之美元走強，小麥價格下跌。玉米市場，美國玉米供應(yīng)充足，阿根廷玉米產(chǎn)量預(yù)估上調(diào)，同時氣象預(yù)報顯示巴西北部2/3地區(qū)將迎來活躍降雨，有利于玉米生長，玉米價格下降。小麥、玉米月平均價格低于上月。主要市場中，美國硬麥現(xiàn)貨、芝加哥交易所軟紅冬麥期貨月平均價格分別為349美元/噸、221美元/噸，分別比上月下降0.03%、1.54%。美國玉米現(xiàn)貨、芝加哥交易所玉米期貨月平均價格分別為173美元/噸、178美元/噸，分別比上月下跌3.52%、3.37%。大米市場，國際大米需求穩(wěn)定，泰越等國大米供給有限，大米價格總體上漲。主要市場中，芝加哥糙米期貨月平均價格為385美元/噸，環(huán)比上漲1.98%；泰國破碎率5%大米出口價格為658美元/噸，上漲21美元/噸；越南破碎率5%大米出口價格為646美元/噸，下跌14美元/噸；巴基斯坦卡拉奇破碎率10%～15%大米出口價格為630美元/噸，上漲43美元/噸。大豆市場，由于降雨情況改善，阿根廷大豆產(chǎn)量預(yù)估上調(diào)，大豆價格下跌。
1月，受國際糧價優(yōu)勢影響，國內(nèi)進口糧到港量明顯增加。進口谷物等替代品充足，北方產(chǎn)區(qū)玉米售賣壓力不斷攀升，銷售進度相對緩慢，基層玉米充足，糧源供應(yīng)寬松。隨著春節(jié)臨近，基層農(nóng)戶變現(xiàn)情緒較強，玉米價格不斷下挫。同期，養(yǎng)殖需求仍舊疲軟，飼料企業(yè)下游產(chǎn)品走貨不暢，北上拉運意愿較低，沿海糧食運價持續(xù)下跌。1月26日，上海航運交易所發(fā)布的糧食貨種運價指數(shù)報收829.82點，比上月末下跌19.3%，月平均值為893.43點，環(huán)比下跌12.9%。
1月，中國港口協(xié)會統(tǒng)計的主要沿海內(nèi)河港口企業(yè)累計完成糧食吞吐量1780.55萬噸，同比增長28.3%，其中累計完成外貿(mào)糧食吞吐量1030.71萬噸，同比增長15.6%。1月，大連港集團、營口港務(wù)集團、天津港集團、煙臺港集團、青島港集團、日照港集團、連云港港口控股集團、寧波舟山港股份、廣州港集團、北部灣港股份等主要糧食接卸港口企業(yè)累計完成糧食吞吐量1322.37萬噸，同比增長19.41%。
作者：陳羽、楊曉光
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